Diagnóstico pela DRE
Margens, ponto de equilíbrio, caixa, capital de giro de 30 dias e inadimplência, com comparação anônima com a sua carteira.
Para consultores financeiros
Diagnóstico, metas e caixa de cada cliente, com os números reais.
As empresas que usam o Financeiro da PraxStack já lançam contas, recebimentos e extratos. Com o acesso que elas liberam, você vê a DRE, monta metas, projeta o caixa e entrega o relatório do mês sem pedir planilha.
Números reaisdo Financeiro do cliente
Só leituraa empresa escolhe o que você vê
Dados protegidosconforme a LGPD
Registro conferidoCORECON, CRC ou CFP
O método no dia a dia
A consultoria inteira em cima do financeiro do cliente.
Nada de planilha que chega atrasada: os números vêm do dia a dia da empresa e você analisa e orienta.
Metas: previsto e realizado
Defina as metas do mês com o cliente e acompanhe o realizado pelos lançamentos dele.
Projeção de caixa
Três cenários para mostrar quando o caixa aperta e o que fazer antes.
Plano de ação
Ações com prazo e responsável que a empresa vê e marca como feitas.
Relatório do mês
PDF com os números, o diagnóstico e as ações, entregue no canal com o cliente.
Equipe e mensalidade
Responsável por cliente, horas e a mensalidade cobrada por Pix, cartão ou boleto.
Por dentro
Veja o diagnóstico e as metas na tela.
Telas do sistema com dados de demonstração.
Carteira
Todas as empresas que você acompanha, numa tela.
A empresa liga você como consultor e libera o financeiro para leitura. Você vê primeiro quem precisa de atenção e conversa com cada uma pelo canal da plataforma.
O cliente chega por convite seu, por indicação da própria empresa ou pela vitrine da plataforma, quando você aceita clientes novos.
Funcionário digital da consultoria
Paulo prepara o diagnóstico e o rascunho do relatório.
Você revisa e envia. Contratado à parte, por créditos.
Como funciona
Do cadastro à primeira carteira.
1
Pré-cadastro
Consultoria, registro (CORECON, CRC ou CFP) e o contrato padrão.
2
Conferimos o registro
Você já entra no portal enquanto a PraxStack confere.
3
Carteira ligada
Convide os clientes; eles começam com o teste do Financeiro.
Grátis
Atender quem já é seu cliente
Depois da aprovação: canal, pedidos e documentos com cada empresa.
Assinatura de profissional
Consultoria completa e clientes novos
Diagnóstico, metas, projeção, plano, relatório, equipe, cobrança e a vitrine. Preço no portal, depois da aprovação.
Pré-cadastro
Cadastre a consultoria e entre no portal hoje.
Com CNPJ ou CPF. Com CPF, tudo funciona, menos a emissão de nota fiscal.
Perguntas frequentes
Qual registro vocês aceitam?
CORECON (economista), CRC (contador) ou certificação de planejador financeiro (CFP). A PraxStack confere antes de aprovar.
A empresa precisa usar o Financeiro da PraxStack?
Para os números aparecerem sozinhos, sim. Você convida e ela começa com o teste grátis.
Preciso ter CNPJ?
Não. Consultor autônomo se cadastra com o CPF; só a emissão de nota fiscal pela plataforma pede CNPJ.
Quanto custa?
O cadastro e a análise são grátis. Depois da aprovação, atender quem já trabalha com você na plataforma é grátis. O escritório completo e a vitrine para clientes novos fazem parte da assinatura de profissional, que você vê no portal depois de aprovado.
Posso usar as outras soluções da PraxStack?
Pode. O seu escritório é uma empresa como qualquer outra na plataforma: WhatsApp, CRM, Agenda, Financeiro e as demais, cada uma com o seu teste grátis.
O que acontece com os dados dos meus clientes?
Cada empresa é dona dos dados dela e escolhe o que você vê. Tudo fica registrado e ela pode tirar o seu acesso quando quiser.